この度は弊所の初回面談にお申込み、面談日の設定でお時間を割いていただきましてありがとうございました。
面談当日までにご確認していただきたい事項をまとめましたので下記ご覧ください。
初回面談ヒアリングシート（質問票）
事前にお客様の情報を共有いただくことで面談が円滑に行なえますので、当日ご来所までにご入力いただけると幸いです。
面談時にご回答も可能ですが、回答時間は1時間の面談時間に含まれますのでのでご了承ください。
【初回面談用】ヒアリングシート（質問票）事業者専用
初回面談をお申込みいただきまして誠にありがとうございます。 お手数をおかけしますが、面談に際しまして以下の質問につき回答をお願いします。 （必須項目以外は該当ある内容のみ、分かる範囲でご回答いただければ結構です）
docs.google.com
当日ご持参していただきたいもの（該当有るものだけ）
当日弊所にご来所される際は下記のものをご持参ください。分からない場合やご質問がある場合はお気軽に弊所へお問い合わせください。
- （法人のみ）登記簿謄本
- （法人のみ）定款
- 直前期の確定申告書と決算書
- 税務上の届出書類一式
開業届、青色申告承認申請書、給与支払事務所開設届、源泉納期特例届、消費税関連の各種届など
…社会保険関係の届出書類（新規適用届、被扶養者資格取得届など）もあれば一式そちらもお願いします - 業務で使用しているノートパソコン
- （ノートパソコンに会計ソフトが入っている場合は省略）直前期の仕訳日記帳や総勘定元帳
…紙の打ち出しや持参はお手間になるので、事前に弊所メールアドレスまでPDFデータ送付を推奨します。
又は - （会計ソフトがない場合）現在進行している期の領収書、レシート、請求書などの証憑
…分量が多い場合は数か月分で構いません - お客様の会社（事業）説明資料
パンフレット、リーフレット、カタログ、名刺、写真、記事、その他成果物など
アクセスについて（場所がよく分からない場合は確認ください）
下記ご案内の専用ページがありますのでご確認ください。
よくある質問（事前のお時間があれば確認ください）
よく寄せられている質問についてまとめていますのでご参照ください。